Pulpit dopasowany do Twojej pracy: co warto mieć pod ręką

Właściciel firmy, sprzedawca i osoba pakująca zamówienia zaczynają dzień od innych pytań. Nie każdy potrzebuje tych samych informacji na pierwszym ekranie. Quantira pozwala wybrać widok pulpitu i układ nawigacji. Warto zacząć od tego, do jakiego zadania wracasz najczęściej.

1. Wybierz punkt startowy

Otwórz „Dostosuj układ pulpitu”, a następnie „Widok pulpitu”. Dostępne warianty to Start, Sklep, Kokpit, Puls AI i Zen. Widoki zależne od modułów wymagają dostępu do tych modułów w Twojej organizacji. Wybierz jeden i sprawdź go podczas codziennej pracy zamiast zmieniać cały układ naraz.

2. Dopasuj widok do roli

To propozycje organizacji pracy, a nie automatyczne przypisanie widoku do stanowiska. Wybór pulpitu nie nadaje nowych uprawnień i nie zmienia odpowiedzialności za zadania.

3. Ukryj to, czego nie używasz

W ustawieniach widżetów możesz przełączać dostępne elementy, między innymi szybkie statystyki i ostatnią aktywność. Efekt zależy od wybranego widoku. Nie każdy ekran jest dowolnie układaną siatką: część ma własną kompozycję. Po zmianie wróć na pulpit i zobacz, czy pozostały informacje potrzebne do pracy.

4. Wybierz nawigację

W „Układzie nawigacji” wybierz menu rozwijane z góry albo menu boczne. Przy częstym przechodzeniu między modułami warto sprawdzić boczne; jeśli potrzebujesz więcej szerokości na dane, porównaj je z górnym. Ustawienia są zapisywane dla użytkownika, więc preferencje kolegi nie muszą zastępować Twoich.

Krótki test po zmianie

Jeśli brakuje danych lub modułu, zmiana wyglądu tego nie uzupełni. Sprawdź konfigurację organizacji oraz uprawnienia. Dobry pulpit pokazuje to, na podstawie czego możesz działać; nie musi zawierać wszystkich dostępnych elementów.